事業承継診断チェックリスト
自社の事業承継準備状況を客観的に把握するためのチェックリストです。現状の準備レベルと今後取り組むべき課題を明確にしましょう。
以下の10項目を5段階（1:未対応〜5:十分対応済）で評価し、合計点数で全体の準備状況を判断します。得点が低い項目から優先的に取り組むことで、効率的な準備が可能です。
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後継者候補の選定と意思確認
最優先 -
経営理念・ビジョンの明文化
高 -
株式・財産の現状把握
最優先 -
経営課題の洗い出し
高 -
資産・負債状況の整理
最優先 -
取引先との関係性の整理
中 -
相続税・贈与税の試算
高 -
後継者育成計画の策定
高 -
引継ぎスケジュールの作成
中 -
従業員への説明準備
中
事業承継診断 総合結果
総合準備度
0/50点
準備状況レベル
評価中…
承継リスク
評価中…
特に注目すべきは上位3項目です。後継者候補が決まっていなければ、親族内、従業員、第三者（M&A）の選択肢を含めて検討を始めましょう。経営理念の明文化は「想い伝達シート」から着手できます。また、株式・財産の把握は税理士への相談から始めるのが効果的です。
項目別スコア
優先して取り組むべき課題
事業承継を成功させるための次のステップ
Step 1: 現状の把握と方針決定
会社の資産状況や経営課題を棚卸しし、後継者候補の選定や事業承継の方向性を検討しましょう。自社株式の評価や企業価値の把握も重要です。
Step 2: 後継者育成と計画策定
後継者に必要なスキルを明確にし、育成計画を立てましょう。同時に、株式移転や税対策を含めた具体的な事業承継計画の策定も進めます。
Step 3: 段階的な権限移譲
後継者に徐々に権限を委譲しながら、経営者としての経験を積ませていきましょう。取引先や金融機関との関係構築も重要なポイントです。
Step 4: 承継の実行と完了
経営権の完全移転や残された課題の解決を図りつつ、新旧経営者の役割を明確化します。事業承継税制の活用も検討しましょう。